大大的跌:科技股领跌...

科技股领跌


美国升级对华为芯片的管制措施,情绪面利好国产替代,低位小盘的新莱应材、亚翔集成连板晋级。港股中芯国际跳水,引发高位科技股情绪踩踏,长电科技、兆易创新等硬核科技大面积放量杀跌。



消费电子分支跌幅最大,美国对华为展开极限施压,中国可以对苹果出手进行反制,业绩高度依赖苹果的蓝思科技、歌尔股份等惨烈杀跌。美国搞出口管制,是伤敌一千自损八百的招数,固然达到了技术封锁的目的,但也丢掉了中国这个最大市场,美股相关科技股大跌就是证明。


2.防御性板块走强


偏进攻性质的大科技调整,资金转战防御性板块,另一大主线大消费,在主力资金抱团下走强,安记食品5连板问鼎全场高度,恒顺醋业、妙可蓝多、珀莱雅等趋势品种长阳新高,最具标志性意义的,是贵州茅台再创历史新高。


稀土、军工和黄金,也都属于防御性板块。稀土主要炒作贸易反制逻辑,去年这个时候的炒作令人印象深刻;军工也算两会概念,锡进建议今年军费正增长;黄金更多是抗通胀逻辑,全球大水漫灌,大家手里的钱都变毛了,通过配置黄金来保值的需求很强烈。


3.亏钱效应加剧


跌停股21只,近200股跌幅超过5%,这是近期最惨烈的表现。晋级失败的未名医药、御家汇双双跌停,强势股开始极端分化。轴研科技挑战9板失败,省广集团冲高回落,两大龙头没有继续高举高打,市场开始出现畏高心理。



周四周五全国两会开幕,按照以往的经验,会前由于政策预期会反弹,大会期间则因为预期兑现甚至落空,指数会出现不同幅度的调整。做多窗口期接近尾声,活跃资金出逃引发踩踏,短线亏钱效应突然加剧。


涨停揭秘


西部开发


西部牧业(2连板)、西部创业、西部建设、西部材料、北新路桥;


军工


大连重工(3连板)、炼石航空(4天3板)、安达维尔、博云新材、新研股份、航发科技、哈工智能;


科技


亚翔集成(3连板)、江苏雷利/新莱应材/晓程科技(2连板)、容大感光、申通地铁(参股华大九天)、恒润股份;


消费


安记食品(5连板)、香梨股份(2连板)、加加食品、恒顺醋业、天润乳业/新赛股份/新农开发/众兴菌业(西部);


次新


艾可蓝(2连板)、筑博设计、泉峰汽车(6天5板)、金田铜业(3天2板);


其他


奥翔药业/三圣股份/雅本化学/正海生物(医药)、中路股份/金田铜业/五矿稀土/久吾高科(稀土)、南京聚隆/国立科技/金发科技(头盔)、永福股份/川润股份(特高压)、梦洁股份(网红)、华鹏飞(2连板)、供销大集、赤峰黄金等。


牛股点评


安记食品:大消费龙头,今天卡位晋级,被淘汰的御家汇,主要还是吃了被监管的亏。目前身为全场高度,空间上受到轴研科技的8板压制,明天冲击6板的结果难料,能封住估计也会很勉强,可一旦失败日内有补跌风险,没先手优势谨慎介入。



永福股份:特高压+数据中心,定位是新基建的补涨,高度应当也就5板左右。作为中位空间比较尴尬,前面几个涨停盘口又太一致,加上高位强势股较大的补跌风险,孤军突进的成功率不大,冒风险接力不太值当。


亚翔集成/大连重工:都是3连板,同梯队属于竞争关系,前者是中芯国际概念,后者是军工。从所属概念判断,今天芯片股整体走弱,而军工联动性不错,后者晋级希望要大一些,毕竟还有两会军费正增长的预期有待兑现。


明日思路


两会维稳预期下,指数估计会维持震荡格局,只要美股那边不出现大篓子,A股大幅波动的可能性不大。上证指数想站上2900点,离不开金融股发力,同时需要增量资金的配合,否则即便强行拉上去,后面也会掉下来回踩。


科技股带头砸盘,市场出现大规模亏钱效应,两只龙头也无力继续拓展空间,接下来情绪降温难以避免。但毕竟轴研科技刚刚打出8板高度,空间压缩应当也不会一步到位,最可能的结果是重回低空间轮动。


整体氛围虽有所减弱,但还不至于太差,不过结构性分化可能会更大,类似今天虽然科技跌得惨,但依然还有大几十只涨停股,高低切换仍有交易机会,操作难度加大,要更加注重节奏的把握。

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